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                                                      Stadia價格方案引不滿 谷歌靠什麼贏微軟?

                                                      本文由:李依玉 编辑 2019年07月20日 18:28 汽车新闻51100 ℃

                                                      【高速收费员假笑】

                                                      Stadia不是Netflix的遊戲☆☆↑。 投資者需要了解這一點◇,才能正確評估谷歌股票的價值↑◇。通過谷歌搜索♂┊,Alphabet全天都在提供答案♂▽⌒。該公司進軍流媒體視頻遊戲服務〇,原本是為了成為「遊戲中的Netflix」♀↑。「玩家可以在YouTube上觀看遊戲⊙,然後在幾秒鐘內在幾乎任何設備上玩遊戲◇∴∴。這聽起來很棒♀♂,硬核和休閑玩家可以避免控制台和昂貴的遊戲PC的成本♂。Stadia在某時可能會實現它的目標♂﹡♀。然而〇,目前▽⌒▽,該公司似乎已經創造了一個解決方案♂♂,但並沒有真正解決問題♂□⊙。

                                                      免費遊戲玩家去年創造了880億美元的收入∟△〇。 考慮到該行業的預期規模♂♂,這個數字佔總數的很大一部分△∴。 此外?∟π,一項研究表明π∵,儘管近65% 的美國成年人玩遊戲↑☆□,「最流行的類型是休閒遊戲⌒。」 雖然Stadia的部分吸引力在於能夠在任何平台上玩遊戲⊿▽∵,但目前最受歡迎的手機遊戲類型反對使用Stadia△〇。

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                                                      查看最新行情摘要視頻遊戲市場是巨大的〇⌒☆,但假設Stadia將顛覆現有的玩家似乎是一個巨大的工程♂♂。如果避免昂貴的硬件是訂閱的一個關鍵原因﹡,那麼微軟的 Xbox 和 Live 服務似乎提供了一個更好的價值∴π。

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                                                      在過去的四年裡♂♂,玩家玩遊戲的方式發生了變化∴□。(資料來源: WePC 2019視頻遊戲產業統計π♀,趨勢和數據)簡而言之△☆▽,用戶在移動設備上玩得更多π┊,而在個人電腦和遊戲機上玩得更少┊。一些消息來源表明♂,到2021年移動市場可能達到1000億美元┊⊙?。 到2021年∵?⊿,全球視頻遊戲市場預計將達到1300億美元至1660億美元☆♀。分析師認為∴♂△,到2021年﹡□♂,Alphabet 的收入將達到1880億美元左右∟。 如果這個市場的10% 被Stadia佔據♂,那麼這將意味着這個科技巨頭的額外收入在130億到170億美元之間〇↑。 不幸的是∴▽,情況並非如此簡單♀∵。

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                                                      的確π↑,玩家可以在Stadia使用傳統的PC、鍵盤和鼠標設置∟?,但這似乎忽略了避免購買昂貴遊戲設備的整個過程♀◇〇。據微軟統計☆∵,Xbox Live的用戶超過6000萬π。Stadia還有很長的路要走π,以目前的價格來看♂,似乎沒有太大的理由選擇Stadia∵。

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                                                      說到避免昂貴硬件的成本↑?,Alphabet就好像不知道微軟(Microsoft) Xbox One S遊戲機的價格下跌了多少∵﹡♀。Stadia創始人版售價129美元☆〇。如果我們看看Stadia的年費∟,包括剩下九個月的每月9.99美元??,總共是218.91美元┊☆⊙。

                                                      01 這是一個每個人都想要的市場⌒,但很少有人能理解視頻遊戲市場似乎已經成熟?〇?。在Fortnite崛起之前♂,這個行業基本上是由少數幾家公司主導的⌒。大品牌的遊戲會定期發佈▽♂↑,玩家也會忠實地購買下一款大型遊戲或主機⊙∴↑。

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                                                      02 展望與現實的對比說到 Alphabet 的近期業務π,該公司仍然是一家搜索和雲計算的公司△∵。上個季度□π,該公司近71%的收入來自谷歌房地產部門△。如果我們降至Alphabet的核心運營現金流↑,即使我們取消17億美元的罰款∵∴┊,現金流也會同比下降3.6%♂△。按固定匯率計算◇↑,公司總收入增長了19%⌒,因此在損益表的中間部分似乎存在一些挑戰◇↑┊。

                                                      來源:美股研究社   本文作者:Michael Henage免責聲明:自媒體綜合提供的內容均源自自媒體π,版權歸原作者所有△♀┊,轉載請聯繫原作者並獲許可▽。文章觀點僅代表作者本人♂△,不代表新浪立場∴。若內容涉及投資建議◇♂,僅供參考勿作為投資依據∵﹡。投資有風險♂,入市需謹慎∟□。

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                                                      事實上☆,如果我們將 Alphabet 每一美元的收入產生的核心自由現金流量與微軟相比較♂∟π,結果並不樂觀⊿▽。上個季度♂□⊿,Alphabet每1美元營收產生0.17美元♂﹡↑,而微軟每1美元營收產生0.30美元◇〇↑,幾乎是前者的兩倍┊?。Alphabet的預期市盈率約為25倍↑∟,分析師預計未來5年其每股收益將增長14.2%♂。

                                                      部分原因是研發支出增加了近20%⌒。鑒於Alphabet是一家科技公司〇☆,鑒於該公司專註于雲計算、推進Stadia等項目☆,它在研發方面投入巨資並不令人意外⌒π。由於Alphabet的開支增加π☆⌒,我們看到該公司的員工比去年增加了近22%♂。更高的支出和更多的員工有助於解釋營運現金流下降的部分原因□♀。

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                                                      Alphabet 似乎忘記了它創造Stadia的一個主要原因Stadia發展的原因之一就是將遊戲帶給更多的觀眾﹡☆□。 文章建議「一個你不需要昂貴的遊戲設備來玩下一個大的發行標題的世界∴∟。」 最大的問題是♂,這項服務似乎短時間內無法兌現這一承諾□。

                                                      乍一看♀∵,這似乎表明Stadia是比傳統Xbox遊戲機更好的解決方案▽☆∴。然而▽,現實情況有些不同☆。Xbox Live Gold提供「會員資格一年內最多700美元的免費遊戲」△⊙。除了免費遊戲之外⌒〇∵,Gold還會在遊戲、附加組件等方面提供50%至75%的折扣▽∵。當這個巨大的價值差距似乎存在的時候☆□▽,很難提出理由↑☆⊿,在第一年少花大約50美元來訂閱Stadia﹡⌒。第一年之後◇⊙,估值差距擴大┊┊∵。

                                                      在首次購買Xbox One S遊戲機后♂⊙,玩家只需每年支付59.99美元購買Xbox Live Gold∟,即每月支付5美元♀∵。與Stadia每月9.99美元相比﹡﹡,用戶每年將節省60美元⊙。一開始∟♂,選擇Stadia的玩家只能得到一款遊戲∵,而免費遊戲的數量還沒有確定﹡。剩下的遊戲需要單獨購買↑⊿。當Stadia主管菲爾哈里森被問到關於折扣的問題時∟⌒,他說:「我不知道為什麼會更便宜▽π⊙。「已經擁有自己喜愛的遊戲的玩家基本上必須重新購買相同的遊戲才能在Stadia上玩▽⊙?。

                                                      另一方面□♂⌒,微軟支付1.3%的收益率?◇♂,而且這一收益率還在增長⊿♀,而Alphabet根本不提供任何收入∵。雖然該公司的預期市盈率略高▽,為29.8倍∴,但預計其5年預期每股收益年增長率也將略高〇♂⊙,為14.8%♂。雖然投資者和一些作家對Stadia的潛力感到非常興奮???,但該服務目前的形式仍有很多不足之處∟?◇。在Alphabet能夠讓其運營現金流重回正軌之前┊,該公司股票的投資者應該謹慎行事⊙。

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                                                      讓我們來看看用戶在移動設備上玩什麼▽⌒♀。總收入排行榜(來源: iTunes Top Apps)有些遊戲在移動端永遠是大贏家∴。像《Fortnite》、《Candy Crush Saga》、《Clash of Clans》、《Minecraft》和《Pokemon Go》等遊戲〇。這些遊戲有兩個共同點〇☆。他們可以免費開始遊戲⌒△〇,並依賴於應用內購買♂π。除了Fortnite♂↑?,大多數這些遊戲都有非常簡單的控制⊙,而有些(Pokemon Go)則依賴於玩家探索現實世界來進行遊戲⌒♀∟。

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                                                      那些認為數以百萬計的人會花錢訂購Stadia的投資者應該問↑↑,他們為什麼要這麼做∟⊿∴?《Candy Crush Saga》玩家是否願意每月為Stadia支付9.99美元〇,從而能夠免費玩一款他們已經在玩的手機遊戲◇〇?在《使命召喚》多人遊戲中□π,那些非常熱衷於參与《黑色行動4》的玩家是否願意在每年支付59.99美元后再支付120美元呢〇?Fortnite已經是多平台的♂,而且不需要任何成本♀。當投資者開始提出這些難題時∴∟,Stadia的潛力似乎就失去了光彩□。

                                                      Alphabet似乎忽略了一款存儲容量為1tb的Xbox One S〇↑♀,售價約為200美元♀。正在尋找更好交易的玩家△⊙,可以多花20到25美元買到同樣的遊戲機和遊戲∟。想要擁有多人遊戲以及更多內容的用戶可能會購買Xbox Live Gold的訂閱服務π〇,該服務的年費為59.99美元?。Xbox One S和Xbox Live Gold的第一年售價約為267美元▽π。

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